Les leaders régionaux du commerce de détail en Chine étendent leurs territoires

Avec une croissance des ventes en valeur de 5,6 %, le marché des produits de grande consommation de la Chine continentale s'est nettement amélioré jusqu'en 2024 par rapport à la même période de l'année précédente, qui avait été fortement touchée par la pandémie. Sur l'ensemble de l'année, on observe une reprise modérée, avec une croissance de 1,2 %. En termes de catégories, les produits frais ne sont pas les plus dynamiques. Les boissons et les produits d'entretien ménager ont maintenu une croissance significative au 4ème trimestre. L'alimentation, les produits laitiers et les soins personnels ont montré des signes de reprise, bien qu'à un rythme plus lent que la moyenne du marché.

La résurgence des canaux modernes

Les performances des canaux modernes, en particulier les hypermarchés et les grands supermarchés, se sont améliorées par rapport au ralentissement de l'année précédente. Walmart et Yonghui ont tous deux augmenté leur part dans un contexte de concurrence féroce, tandis que le premier groupe de distribution Sun Art a réduit sa part de 8,4 % à 7,6 % entre décembre 2023 et novembre 2024. Toutefois, la part de marché totale des produits de grande consommation détenue par les 10 premiers détaillants du commerce moderne a diminué de 1,6 %, ce qui témoigne de la fragmentation et de la diversification croissante des formats. Les magasins à adhésion ont continué à croître en Chine continentale au 4ème trimestre, mais plus lentement qu'au cours des deux premiers trimestres de 2023, en raison de la saturation dans les villes de premier rang et de l'intensification de la concurrence. Cela pourrait conduire à l'émergence d'une tendance à l'expansion des magasins à adhésion dans les villes de rang inférieur. Plus de 10 % des ménages de Chine continentale ont acheté des produits de grande consommation dans des magasins à adhésion en 2023, avec des ventes en hausse de 40 % par rapport à 2022.

Le commerce électronique "de retour à la normale"

Avec le retour à la normale depuis 2023, certains consommateurs sont revenus aux achats en personne, ce qui a entraîné une baisse de près de 3 % de la pénétration du commerce électronique. Toutefois, la fréquence d'achat a considérablement augmenté, ce qui a entraîné une croissance globale des ventes de 5,3 % pour l'année. Les consommateurs étant de moins en moins fidèles, les plateformes doivent améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement afin de réduire les coûts d'exécution. Le commerce électronique a considérablement perturbé le commerce électronique traditionnel basé sur les rayons. Plus de 40 % des ménages urbains de Chine continentale ont acheté des produits de grande consommation sur la plateforme Douyin en 2023, et sa pénétration devrait dépasser celle de Pinduoduo cette année.

Les formats discount accélèrent leur expansion

Depuis 2023, le format des magasins discount a fait un bond dans toutes les catégories. Créé il y a moins de 5 ans, Hotmaxx compte aujourd'hui plus de 600 magasins, tandis que Hema Outlet a ouvert son premier magasin en 2022 et exploite actuellement plus de 70 magasins. Les discounters améliorent leur efficacité opérationnelle en s'engageant dans une production à grande échelle et en vendant des produits de leur propre marque. Les magasins spécialisés dans la vente de snacks sont devenus populaires dans tout le pays en 2023, avec plus de 7,6 % des ménages urbains chinois qui ont acheté dans ces magasins au 4e trimestre. Source : Kantar : Kantar. Pour plus d'informations, vous pouvez écrireici.