Tornare alla "guerra dei polli"?

Le esportazioni agroalimentari dell'UE verso gli Stati Uniti ammontano a più di 38 miliardi di euro, mentre le importazioni sono solo di 14 miliardi di euro. Pertanto, dal punto di vista commerciale, gli Stati Uniti sembrano essere più importanti per l'UE che viceversa. Se gli Stati Uniti dovessero imporre tariffe sui prodotti agroalimentari dell'UE, gli importatori statunitensi ne sosterrebbero il costo. Ciò renderebbe i prodotti dell'UE più costosi e metterebbe sotto pressione la posizione competitiva degli esportatori dell'UE negli Stati Uniti. Una valutazione dell'impatto di queste potenziali tariffe da parte di Rabobank mostra che i macchinari agricoli sarebbero i più colpiti. Un impatto medio è previsto per le bevande e i prodotti freschi.

Impatto medio per i prodotti ortofrutticoli freschi

La "guerra dei polli", uno dei conflitti commerciali più significativi tra Stati Uniti ed Europa, risale agli anni Sessanta. In quel periodo, gli Stati membri della Comunità Economica Europea (il precursore dell'attuale Unione Europea) dell'Europa occidentale si preoccuparono sempre più dell'aumento delle importazioni di pollame americano, che stavano mettendo fuori mercato gli allevatori dell'Europa occidentale. Per contrastare questo fenomeno, tra le altre misure, fu imposto un dazio sulle importazioni di pollame dagli Stati Uniti, che portò a un calo del 50% delle importazioni europee di pollame. Come ritorsione, gli Stati Uniti hanno imposto tariffe su vari prodotti, tra cui camion leggeri, fecola di patate e brandy. Questa situazione illustra come l'imposizione di una tariffa commerciale su un singolo prodotto possa degenerare in una guerra commerciale globale.

La guerra commerciale si profila di nuovo

Il Presidente Trump ha parlato di dazi sulle merci dell'UE che entrano negli Stati Uniti, adducendo come motivazione i deficit commerciali e i contributi insufficienti della NATO. Ciò è in linea con la strategia di Trump di utilizzare lo statecraft economico per obiettivi di politica estera piuttosto che per obiettivi esclusivamente economici. Nelle ultime settimane, diverse ondate di tariffe statunitensi e altre politiche hanno colpito le coste straniere, tra cui quelle sulle importazioni da Cina, Messico e Canada. Le tariffe sui prodotti messicani e canadesi sono state rinviate poco dopo il loro annuncio. Più di recente, in occasione di una riunione di gabinetto il 26 febbraio, Trump ha dichiarato che avrebbe annunciato presto una decisione sulle tariffe dell'UE, affermando che sarebbero state di circa il 25%. La minaccia di potenziali dazi costringe i governi e le aziende dell'UE a prepararsi. In questo studio, Rabobank analizza quali prodotti e settori agroalimentari potrebbero essere maggiormente colpiti dal punto di vista dell'UE.

Commercio agricolo UE-USA: fatti e cifre

L'UE è ampiamente autosufficiente per quanto riguarda i prodotti agricoli, ad eccezione della soia (utilizzata come mangime per animali) e dei prodotti tropicali come caffè, cacao, banane e ananas. Per comprendere i volumi di produzione e commercio dell'UE nel settore agroalimentare, Rabobank ha esaminato i tassi di autosufficienza pubblicati dalla Commissione europea. Sebbene questi dati non coprano tutti i prodotti agroalimentari, forniscono una buona indicazione dell'equilibrio tra la produzione per il mercato interno dell'UE e le esportazioni di prodotti agricoli (esclusi gli alimenti trasformati) prodotti all'interno dell'UE (vedi figura 1). I prodotti che l'UE non produce o produce poco, come caffè, cacao, gomma, cotone e frutta tropicale, non sono inclusi nella figura.

UE con molte piccole eccedenze esportate

La Figura 1 indica che l'UE è autosufficiente per molti prodotti agricoli, con eccedenze relativamente piccole che vengono esportate. La maggior parte dei prodotti ha tassi di autosufficienza compresi tra il 90% e il 115%, tra cui orzo, carne di maiale, vino, formaggio e pomodoro. L'UE ha eccedenze significative di latte in polvere, pesche e nettarine lavorate, olio d'oliva e grano. Tuttavia, l'UE ha forti deficit nel complesso della soia. I semi di soia sono utilizzati principalmente per l'alimentazione animale e vengono importati dagli Stati Uniti e dal Brasile.

L'UE è un grande produttore di prodotti alimentari e agricoli e opera attivamente sul mercato mondiale esportando le proprie eccedenze. L'UE è tra i maggiori esportatori mondiali di prodotti alimentari e agricoli, insieme a Stati Uniti, Brasile, Cina e Canada. Tuttavia, il blocco è anche uno dei maggiori importatori di prodotti agroalimentari, condividendo questo status con Cina, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone. In questo modo, l'UE e gli Stati Uniti sono i principali protagonisti del commercio agroalimentare mondiale. Ma qual è la natura delle relazioni commerciali tra l'UE e gli USA?

Ampio surplus commerciale con gli Stati Uniti

Per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, l'UE ha un elevato surplus commerciale con gli Stati Uniti: il valore delle esportazioni agroalimentari dell'UE verso gli Stati Uniti supera notevolmente quello delle importazioni. Nel 2024, l'UE ha esportato negli Stati Uniti prodotti agroalimentari per un valore di 38 miliardi di euro, importandone solo 14 miliardi. Ciò si è tradotto in un surplus commerciale agroalimentare di 24 miliardi di euro per l'UE. Nell'ultimo decennio, il divario tra queste esportazioni e importazioni è aumentato. Nel 2014, l'avanzo commerciale dell'UE è stato di soli 10 miliardi di euro. Il mercato statunitense è interessante per le aziende dell'UE grazie alle sue dimensioni e alla capacità di pagare prezzi elevati. L'attuale elevato surplus è quindi dovuto principalmente all'esportazione di prodotti alimentari a valore aggiunto da parte dell'UE. Questi includono oli essenziali (compresi i concentrati per l'industria alimentare e delle bevande), prodotti forestali come il legname e altri prodotti come vino, olio d'oliva, prodotti da forno, cereali, pasta e latticini. Al contrario, gli Stati Uniti esportano prodotti agricoli di base di basso valore. I valori commerciali dal 2021 al 2023 riflettono anche gli effetti dell'alta inflazione.

Prodotti premium dell'UE e prodotti di base degli USA

Per comprendere i tipi di prodotti che vengono scambiati tra l'UE e gli USA, abbiamo analizzato i dati sul valore dei flussi commerciali di oltre 50 gruppi di prodotti diversi forniti dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La figura 2 riporta un elenco dei primi 15 prodotti esportati dall'UE verso gli Stati Uniti e un elenco dei primi 15 prodotti che l'UE importa dagli Stati Uniti (cfr. figura 3). L'UE esporta principalmente una serie di prodotti alimentari trasformati negli Stati Uniti, tra cui vino, alcolici, prodotti lattiero-caseari, frutta trasformata, prodotti da forno, bevande analcoliche, frutti di mare e alcuni prodotti freschi. Al contrario, la composizione delle importazioni dell'UE dagli Stati Uniti è meno varia. La soia, la frutta a guscio (mandorle, pistacchi e noci) e alcune patate dolci rappresentano insieme oltre un terzo di tutte le importazioni dell'UE dagli Stati Uniti. In generale, le importazioni dell'UE dagli Stati Uniti consistono più che altro in materie prime e prodotti intermedi, come soia, prodotti forestali, oli essenziali, destrine, peptoni, farina di soia ed etanolo.

Gli Stati Uniti sono un importante mercato di esportazione per l'UE

Per mettere in prospettiva i flussi commerciali tra l'UE e gli Stati Uniti, Rabobank ha analizzato i dati sulle esportazioni e le importazioni totali dell'UE forniti da Eurostat. I dati mostrano che le esportazioni agroalimentari dell'UE superano di poco i 200 miliardi di euro, mentre le importazioni ammontano a 138 miliardi di euro. Gli Stati Uniti sono il secondo partner dell'UE per le esportazioni, con il 13% delle esportazioni totali dall'UE, e il quarto partner per le importazioni, con l'8% delle importazioni totali nell'UE (cfr. figure 5 e 6). Pertanto, dal punto di vista dell'UE, gli Stati Uniti sono un grande partner commerciale e sono più importanti come mercato di esportazione che come fornitore.

L'UE è più importante come fornitore degli USA

Dal punto di vista degli Stati Uniti, l'UE è più importante come fornitore che come mercato di esportazione. Le esportazioni agroalimentari statunitensi ammontano a 180 miliardi di euro, mentre le importazioni ammontano a 225 miliardi di euro. L'UE è il quinto partner per le esportazioni degli Stati Uniti, con il 7% delle esportazioni totali, e il terzo partner per le importazioni, con il 16% delle importazioni totali (cfr. figure 7 e 8). Canada e Messico sono partner commerciali più importanti per gli Stati Uniti, con valori di importazione ed esportazione da e verso questi Paesi sostanzialmente superiori a quelli con l'UE. In termini di esportazioni, la Cina è il partner commerciale più importante per gli Stati Uniti, con un valore commerciale quasi tre volte superiore a quello dell'UE.

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