Retour à la "guerre du poulet" ?

Les exportations alimentaires et agricoles de l'UE vers les États-Unis s'élèvent à plus de 38 milliards d'euros, tandis que les importations ne représentent que 14 milliards d'euros. Par conséquent, d'un point de vue commercial, les États-Unis semblent être plus importants pour l'UE que l'inverse. Si les États-Unis imposent des droits de douane sur les produits agricoles et alimentaires en provenance de l'UE, les importateurs américains en supporteront le coût. Cela rendrait les produits de l'UE plus chers et exercerait une pression sur la position concurrentielle des exportateurs de l'UE vers les États-Unis. Une évaluation de l'impact de ces droits de douane potentiels par Rabobank montre que les machines agricoles seraient les plus touchées. Un impact moyen est attendu pour les boissons et les produits frais.

Impact moyen pour les fruits et légumes frais

La "guerre du poulet", l'un des conflits commerciaux les plus importants entre les États-Unis et l'Europe, remonte aux années 1960. À cette époque, les États membres de la Communauté économique européenne (l'ancêtre de l'actuelle Union européenne) s'inquiètent de plus en plus de l'augmentation des importations de volaille américaine, qui prive les agriculteurs d'Europe de l'Ouest de leurs débouchés. Pour lutter contre ce phénomène, ils ont notamment imposé des droits de douane sur les importations de volaille en provenance des États-Unis, ce qui a entraîné une baisse de 50 % des importations de volaille en Europe. En représailles, les États-Unis ont imposé des droits de douane sur divers produits, dont les camions légers, la fécule de pomme de terre et l'eau-de-vie. Cette situation illustre comment l'imposition de droits de douane sur un seul produit peut dégénérer en une guerre commerciale globale.

La guerre commerciale se profile à nouveau

Le président Trump a évoqué des droits de douane sur les produits de l'UE entrant aux États-Unis, en citant comme raisons les déficits commerciaux et l'insuffisance des contributions à l'OTAN. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie de Trump, qui consiste à utiliser la diplomatie économique pour atteindre des objectifs de politique étrangère plutôt que des cibles uniquement économiques. Ces dernières semaines, plusieurs vagues de droits de douane américains et d'autres politiques ont touché les côtes étrangères, notamment des droits de douane sur les importations en provenance de Chine, du Mexique et du Canada. Les droits de douane sur les produits mexicains et canadiens ont été reportés peu après leur annonce. Plus récemment, lors d'une réunion du cabinet le 26 février, M. Trump a déclaré qu'il annoncerait bientôt une décision sur les droits de douane de l'UE, précisant qu'ils seraient de l'ordre de 25 %. La menace de droits de douane potentiels oblige les gouvernements et les entreprises de l'UE à se préparer. Dans cette étude, Rabobank explore les produits et secteurs agricoles et alimentaires qui seraient probablement les plus impactés du point de vue de l'UE.

Commerce agricole entre l'UE et les États-Unis : faits et chiffres

L'UE est largement autosuffisante en produits agricoles, à l'exception du soja (utilisé pour l'alimentation animale) et des produits tropicaux comme le café, le cacao, la banane et l'ananas. Pour comprendre les volumes de production et d'échanges de produits alimentaires et agricoles de l'UE, Rabobank a examiné les taux d'autosuffisance publiés par la Commission européenne. Bien que ces données ne couvrent pas tous les produits alimentaires et agricoles, elles donnent une bonne indication de l'équilibre entre la production destinée au marché intérieur de l'UE et les exportations de produits agricoles (à l'exclusion des aliments transformés) produits au sein de l'UE (voir figure 1). Les produits que l'UE ne produit pas ou peu, tels que le café, le cacao, le caoutchouc, le coton et les fruits tropicaux, ne sont pas inclus dans la figure.

L'UE exporte de nombreux petits excédents

La figure 1 indique que l'UE est autosuffisante pour de nombreux produits agricoles, avec des excédents relativement faibles qui sont exportés. La plupart des produits ont des taux d'autosuffisance de l'ordre de 90 à 115 %, notamment l'orge, la viande de porc, le vin, le fromage et les tomates. L'UE dispose d'excédents importants pour le lait en poudre, les pêches et nectarines transformées, l'huile d'olive et le blé. En revanche, l'UE est fortement déficitaire en ce qui concerne le complexe du soja. Le soja est principalement utilisé pour l'alimentation animale et est importé des États-Unis et du Brésil.

L'UE est un grand producteur de denrées alimentaires et de produits agricoles, qui opère activement sur le marché mondial en exportant ses excédents. L'UE se classe parmi les plus grands exportateurs mondiaux de produits alimentaires et agricoles, aux côtés des États-Unis, du Brésil, de la Chine et du Canada. Toutefois, elle est également l'un des plus grands importateurs de produits alimentaires et agricoles, partageant ce statut avec la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. L'UE et les États-Unis sont donc des acteurs de premier plan sur la scène du commerce mondial des produits alimentaires et agricoles. Mais quelle est la nature des relations commerciales entre l'UE et les États-Unis ?

Un excédent commercial important avec les États-Unis

En ce qui concerne les produits alimentaires et agricoles, l'UE affiche un excédent commercial important avec les États-Unis : la valeur des exportations de produits alimentaires et agricoles de l'UE vers les États-Unis est nettement supérieure à celle de ses importations. En 2024, l'UE a exporté pour 38 milliards d'euros de produits agricoles et alimentaires vers les États-Unis, alors qu'elle n'en a importé que 14 milliards. Il en résulte un excédent commercial de 24 milliards d'euros pour l'UE. Au cours de la dernière décennie, l'écart entre ces exportations et ces importations s'est creusé. En 2014, l'excédent commercial de l'UE n'était plus que de 10 milliards d'euros. Le marché américain est attrayant pour les entreprises de l'UE en raison de sa taille et de sa capacité à payer des prix élevés. L'excédent élevé actuel est donc principalement dû à l'exportation par l'UE de produits alimentaires à valeur ajoutée. Il s'agit notamment des huiles essentielles (y compris les concentrés pour l'industrie alimentaire et des boissons), des produits forestiers tels que le bois d'œuvre et d'autres produits tels que le vin, l'huile d'olive, les produits de boulangerie, les céréales, les pâtes et les produits laitiers. En revanche, les États-Unis exportent des produits agricoles de base de faible valeur. Les valeurs commerciales de 2021 à 2023 reflètent également les effets d'une inflation élevée.

Produits de qualité supérieure de l'UE et produits de base des États-Unis

Pour comprendre les types de produits échangés entre l'UE et les États-Unis, nous avons analysé les données sur la valeur des flux commerciaux de plus de 50 groupes de produits différents fournies par le ministère américain de l'agriculture (USDA). La figure 2 dresse une liste des 15 principaux produits exportés par l'UE vers les États-Unis et une liste des 15 principaux produits que l'UE importe des États-Unis (voir figure 3). L'UE exporte principalement vers les États-Unis un large éventail de produits alimentaires transformés, notamment du vin, des spiritueux distillés, des produits laitiers, des fruits transformés, des produits de boulangerie, des boissons non alcoolisées, des fruits de mer et certains produits frais. En revanche, la composition des importations de l'UE en provenance des États-Unis est moins variée. Le soja, les fruits à coque (amandes, pistaches et noix) et certaines patates douces représentent ensemble plus d'un tiers de toutes les importations de l'UE en provenance des États-Unis. En général, les importations de l'UE en provenance des États-Unis se composent davantage de produits de base et de produits intermédiaires, tels que le soja, les produits forestiers, les huiles essentielles, les dextrines, les peptones, la farine de soja et l'éthanol.

Les États-Unis sont un marché d'exportation important pour l'UE

Pour mettre en perspective les flux commerciaux entre l'UE et les États-Unis, Rabobank a analysé les données d'Eurostat sur les exportations et les importations totales de l'UE. Ces données montrent que les exportations totales de produits alimentaires et agricoles de l'UE s'élèvent à un peu plus de 200 milliards d'euros, tandis que les importations s'élèvent à 138 milliards d'euros. Les États-Unis sont le deuxième partenaire d'exportation de l'UE, représentant 13 % des exportations totales de l'UE, et le quatrième partenaire d'importation, représentant 8 % des importations totales de l'UE (voir figures 5 et 6). Ainsi, du point de vue de l'UE, les États-Unis sont un partenaire commercial important et plus important en tant que marché d'exportation qu'en tant que fournisseur.

L'UE plus importante en tant que fournisseur des États-Unis

Du point de vue des États-Unis, l'UE est plus importante en tant que fournisseur qu'en tant que marché d'exportation. Les exportations américaines de produits alimentaires et agricoles s'élèvent à 180 milliards d'euros, tandis que les importations s'élèvent à 225 milliards d'euros. L'UE est le cinquième partenaire d'exportation des États-Unis, avec 7 % du total des exportations, et le troisième partenaire d'importation, avec 16 % du total des importations (voir figures 7 et 8). Le Canada et le Mexique sont des partenaires commerciaux plus importants pour les États-Unis, les valeurs des importations et des exportations à destination et en provenance de ces pays étant nettement plus élevées que celles de l'UE. En termes d'exportations, la Chine est le partenaire commercial le plus important des États-Unis, avec une valeur commerciale près de trois fois supérieure à celle de l'UE.

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