¿De vuelta a la "guerra del pollo"?

Las exportaciones agroalimentarias de la UE a EE.UU. ascienden a más de 38.000 millones de euros, mientras que las importaciones son sólo de 14.000 millones. Así pues, desde el punto de vista comercial, EE.UU. parece ser más importante para la UE que viceversa. Si EE.UU. impone aranceles a los productos agroalimentarios de la UE, los importadores estadounidenses correrían con los gastos. Esto encarecería los productos de la UE y presionaría la posición competitiva de los exportadores de la UE a EEUU. Una evaluación del impacto de estos posibles aranceles realizada por Rabobank muestra que la maquinaria agrícola sería la más afectada. Se espera un impacto medio para las bebidas y los productos frescos.

Impacto medio para las frutas y hortalizas frescas

La "guerra del pollo", uno de los conflictos comerciales más importantes entre Estados Unidos y Europa, se remonta a los años sesenta. Durante este periodo, los Estados miembros de Europa Occidental de la Comunidad Económica Europea (precursora de la actual Unión Europea) estaban cada vez más preocupados por el aumento de las importaciones de aves de corral estadounidenses, que estaban dejando fuera del mercado a los granjeros de Europa Occidental. Para combatirlo, entre otras medidas, se impusieron aranceles a las importaciones de aves de corral procedentes de EE.UU., lo que provocó un descenso del 50% en las importaciones europeas de aves de corral. Como represalia, EE.UU. impuso aranceles a varios productos, entre ellos camiones ligeros, fécula de patata y brandy. Esta situación ilustra cómo la imposición de un arancel comercial a un solo producto puede derivar en una guerra comercial global.

La guerra comercial se avecina de nuevo

El presidente Trump ha mencionado los aranceles sobre los productos de la UE que entran en Estados Unidos, citando como razones los déficits comerciales y las insuficientes contribuciones a la OTAN. Esto está en consonancia con la estrategia de Trump de utilizar la diplomacia económica para objetivos de política exterior en lugar de objetivos exclusivamente económicos. En las últimas semanas, varias oleadas de aranceles y otras políticas estadounidenses han llegado a las costas extranjeras, incluidos los aranceles sobre las importaciones procedentes de China, México y Canadá. Los aranceles sobre productos mexicanos y canadienses se pospusieron poco después de su anuncio. Más recientemente, en una reunión del gabinete el 26 de febrero, Trump dijo que anunciaría pronto una decisión sobre los aranceles de la UE, diciendo que serían de alrededor del 25%. La amenaza de posibles aranceles obliga a los gobiernos y empresas de la UE a prepararse. En este estudio, Rabobank explora qué productos y sectores alimentarios y agrícolas probablemente se verían más afectados desde la perspectiva de la UE.

Comercio agrícola UE-EE.UU.: hechos y cifras

La UE es en gran medida autosuficiente en productos agrícolas, excepto en soja (utilizada como pienso) y productos tropicales como café, cacao, plátano y piña. Para conocer los volúmenes de producción y comercio de productos agroalimentarios de la UE, Rabobank examinó los índices de autosuficiencia publicados por la Comisión Europea. Aunque estos datos no abarcan todos los productos agroalimentarios, proporcionan una buena indicación del equilibrio entre la producción para el mercado interior de la UE y las exportaciones de productos agrícolas (excluidos los alimentos transformados) producidos en la UE (véase el gráfico 1). Los productos que la UE no produce o apenas produce, como el café, el cacao, el caucho, el algodón o las frutas tropicales, no se incluyen en la cifra.

La UE exporta muchos pequeños excedentes

El gráfico 1 indica que la UE es autosuficiente en muchos productos agrícolas, con excedentes relativamente pequeños que se exportan. La mayoría de los productos tienen índices de autosuficiencia de entre el 90% y el 115%, como la cebada, la carne de cerdo, el vino, el queso y el tomate. La UE tiene importantes excedentes de leche en polvo, melocotones y nectarinas transformados, aceite de oliva y trigo. Sin embargo, la UE tiene fuertes déficits en el complejo de la soja. La soja se destina principalmente a la alimentación animal y se importa de EE.UU. y Brasil.

La UE es una gran productora de alimentos y productos agrícolas que opera activamente en el mercado mundial exportando sus excedentes. La UE figura entre los mayores exportadores mundiales de alimentos y productos agrícolas, junto con EE.UU., Brasil, China y Canadá. Sin embargo, el bloque también es uno de los mayores importadores de productos alimentarios y agrícolas, compartiendo esta condición con China, EE.UU., el Reino Unido y Japón. Esto sitúa a la UE y a EE.UU. a la cabeza del comercio agroalimentario mundial. Pero, ¿cuál es la naturaleza de la relación comercial entre la UE y EE.UU.?

Amplio superávit comercial con EE.UU.

En el caso de los productos agroalimentarios, la UE tiene un elevado superávit comercial con EE.UU. El valor de las exportaciones agroalimentarias de la UE a EE.UU. supera con creces el de sus importaciones. En 2024, la UE exportó a EE.UU. productos agroalimentarios por valor de 38.000 millones de euros, mientras que sólo importó 14.000 millones. El resultado fue un superávit comercial agroalimentario de 24.000 millones de euros para la UE. En la última década, la diferencia entre exportaciones e importaciones ha aumentado. En 2014, el superávit comercial de la UE fue de solo 10 000 millones de euros. El mercado estadounidense es atractivo para las empresas de la UE por su tamaño y su capacidad de pagar precios más altos. Por tanto, el elevado superávit actual se debe principalmente a que la UE exporta productos alimentarios de valor añadido. Entre ellos figuran los aceites esenciales (incluidos los concentrados para la industria alimentaria y de bebidas), los productos forestales como la madera y otros productos como el vino, el aceite de oliva, los productos de panadería, los cereales, la pasta y los lácteos. Por el contrario, EE.UU. exporta productos agrícolas básicos de escaso valor. Los valores comerciales de 2021 a 2023 también reflejan los efectos de la elevada inflación.

Productos de primera calidad de la UE frente a productos básicos de EE.UU.

Para comprender los tipos de productos que son objeto de comercio entre la UE y EE.UU., analizamos los datos sobre el valor de los flujos comerciales de más de 50 grupos de productos diferentes procedentes del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA). El gráfico 2 recoge una lista de los 15 principales productos exportados de la UE a EE.UU. y una lista de los 15 principales productos que la UE importa de EE.UU. (véase el gráfico 3). La UE exporta principalmente a EE.UU. una variada gama de productos alimentarios transformados, como vino, bebidas espirituosas destiladas, productos lácteos, frutas transformadas, productos de panadería, bebidas no alcohólicas, marisco y algunos productos frescos. En cambio, la composición de las importaciones de la UE procedentes de EE.UU. es menos variada. La soja, los frutos de cáscara (almendras, pistachos y nueces) y algunos boniatos representan más de un tercio de las importaciones de la UE procedentes de Estados Unidos. En general, las importaciones de la UE procedentes de EE.UU. consisten más en materias primas y productos intermedios, como soja, productos forestales, aceites esenciales, dextrinas, peptonas, harina de soja y etanol.

EE.UU. es un importante mercado de exportación para la UE

Para poner en perspectiva los flujos comerciales entre la UE y EE.UU., Rabobank analizó los datos totales de exportación e importación de la UE procedentes de Eurostat. Los datos muestran que las exportaciones agroalimentarias totales de la UE superan ligeramente los 200.000 millones de euros, mientras que las importaciones ascienden a 138.000 millones. EE.UU. es el segundo socio exportador de la UE, con un 13% del total de las exportaciones de la UE, y el cuarto socio importador, con un 8% del total de las importaciones de la UE (véanse las figuras 5 y 6). Así pues, desde la perspectiva de la UE, EE.UU. es un gran socio comercial y más importante como mercado de exportación que como proveedor.

La UE es más importante como proveedor de EE.UU.

Desde la perspectiva de EE.UU., la UE tiene más importancia como proveedor que como mercado de exportación. Las exportaciones agroalimentarias de EE.UU. ascienden a 180.000 millones de euros, mientras que las importaciones ascienden a 225.000 millones. La UE es el quinto socio exportador de EE.UU., con un 7% del total de las exportaciones, y el tercer socio importador, con un 16% del total de las importaciones (véanse los gráficos 7 y 8). Canadá y México son los socios comerciales más importantes para EE.UU., con valores de importación y exportación hacia y desde estos países sustancialmente superiores a los de la UE. En cuanto a las exportaciones, China es el socio comercial más importante para EE.UU., con un valor comercial casi tres veces superior al de la UE.

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