La dernière enquête révèle que 60 % du secteur est déficitaire ou à peine rentable au niveau mondial

Une enquête révèle que 60 % des entreprises du secteur opèrent à perte ou atteignent à peine le seuil de rentabilité au niveau mondial

Coûts de production, coûts commerciaux et prix dans les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les fruits et légumes Résultats de l'enquête 2024 sur l'industrie.

La deuxième enquête mondiale de la Coalition souligne les défis persistants auxquels sont confrontés les fournisseurs de fruits et légumes frais dans le sillage de la pandémie de COVID-19. Malgré une certaine modération de la hausse des coûts, l'industrie continue de faire face à des augmentations substantielles des coûts de divers intrants tels que les matériaux de construction, les engrais, le carburant, les machines et les services d'expédition. Si la majorité des répondants ont réussi à augmenter leurs prix de vente moyens, la plupart d'entre eux ne parviennent pas à compenser entièrement la hausse des coûts, ce qui fait que plus de 60 % du secteur fonctionne à perte ou atteint tout juste le seuil de rentabilité. Cette pression financière a encore réduit leur capacité à investir dans des domaines critiques tels que les biens d'équipement, l'innovation et l'expansion, essentiels pour la durabilité à long terme, y compris l'adaptation au changement climatique.

Faire face aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales

L'analyse présentée est basée sur les résultats de la deuxième enquête mondiale de la Coalition sur les impacts de la hausse des coûts sur les fournisseurs de fruits et légumes frais. Les répondants (88 au total) comprenaient des producteurs de fruits et légumes, des expéditeurs, des emballeurs, des grossistes, des distributeurs et d'autres partenaires de la chaîne d'approvisionnement d'Asie, d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe, d'Afrique et d'Océanie. Ce rapport présente les résultats d'une enquête menée au printemps 2024 par la Global Coalition of Fresh Produce sur les coûts de production et d'échange dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de fruits et légumes frais. L'objectif de l'enquête 2024 était d'évaluer si l'industrie s'était améliorée après les hausses de coûts sans précédent enregistrées au cours des périodes COVID-19 et post-COVID-19, en comparant les réponses actuelles à celles reçues lors de l'enquête précédente, réalisée au début de 2023.

Augmentation des coûts

La grande majorité des fournisseurs de fruits et légumes frais continuent de faire face à des augmentations de coûts substantielles, plus de quatre ans après le début de la pandémie COVID-19. Plus des quatre cinquièmes des personnes interrogées déclarent avoir vu les coûts de la main-d'œuvre, du carburant et du gaz, des engrais, de l'électricité et du transport maritime augmenter encore au cours de l'année écoulée. Comme l'année précédente, les prix des matériaux de construction (+56%), des engrais (+33%), des carburants et du gaz (+31%), des machines et équipements (+30%) et des services de transport maritime (+28%) ont connu les augmentations les plus importantes.

Veuillez vous référer au premier graphique sur les augmentations des coûts moyens, 2024 et 2023.

Les prix de vente ont augmenté de 15 % en moyenne

Les opérateurs ont eu du mal à imposer des prix plus élevés pour diverses raisons, notamment une concurrence intense sur le marché des produits frais, un pouvoir d'achat limité des consommateurs et un manque de pouvoir de négociation avec les acheteurs. Le fait que les fournisseurs de fruits et légumes soient des preneurs de prix plutôt que des faiseurs de prix signifie qu'ils ne peuvent pas répercuter entièrement l'augmentation des coûts sur leurs clients. 86 % des personnes interrogées signalent une augmentation de leur prix de vente moyen par rapport à l'année dernière, avec une hausse moyenne de 15 %. Cependant, 63% des répondants indiquent qu'ils n'ont pas été en mesure d'augmenter suffisamment leurs prix de vente pour compenser la hausse des coûts. En conséquence, malgré l'augmentation globale des prix de vente moyens, la hausse des coûts d'exploitation a conduit 61% de l'industrie mondiale à opérer à perte (25%) ou à atteindre le seuil de rentabilité (36%).de manière alarmante, plus d'opérateurs opèrent à perte en 2024 (25%) qu'en 2023 (19%).

Voir le graphique 5 : part des entreprises capables d'ajuster leur prix de vente pour compenser la hausse des coûts.

La part des entreprises réalisant des bénéfices n'a jamais été aussi faible depuis Covid-19

Alors que les marges bénéficiaires fluctuantes étaient monnaie courante dans le secteur au cours de la période pré-Covid (2015-2019), la part des opérateurs qui réalisent des bénéfices dans l'ère post-Covid reste à un niveau historiquement bas. Veuillez vous référer à la figure 7 sur la rentabilité, avant et après COVID.

Investissement et croissance stratégique

Plus des trois quarts des répondants indiquent que l'augmentation des coûts de production et d'exploitation les a contraints à reporter ou à annuler des investissements, en particulier dans l'immobilier et les biens d'équipement, ainsi que dans l'innovation et l'expansion (voir figure 9). De nombreuses personnes interrogées mentionnent le report d'investissements essentiels dans des biens d'équipement, tels que des systèmes d'irrigation ou des clôtures, et ne sont pas en mesure d'accroître la production en raison de l'insuffisance des fonds pour les intrants supplémentaires. Il est alarmant de constater que la hausse des coûts limite également la capacité des opérateurs à investir dans la recherche et l'innovation, qui sont cruciales pour la durabilité et la résilience à long terme de l'industrie. L'impact de ces augmentations de coûts continuera à se faire sentir pendant des années, car elles limitent les investissements qui sont essentiels pour la croissance et l'adaptation futures.

Dans de nombreux cas, l'augmentation des coûts de production et d'expédition continue d'influencer les décisions stratégiques et opérationnelles. Par exemple, les exportateurs consolident les expéditions, diminuent les volumes expédiés ou choisissent de n'expédier que les produits de la plus haute qualité afin de minimiser les pertes pendant le transport. En outre, plusieurs producteurs réduisent leur capacité de production, par exemple en laissant des champs en jachère, afin de limiter les pertes financières.

Veuillez vous référer à la figure 9 : Quels types d'investissements ont été affectés par la hausse des coûts.

Durabilité économique des entreprises de produits frais

Environ un cinquième des personnes interrogées pensent que l'impact de la hausse des coûts diminuera d'ici la fin de l'année 2024. Cependant, quatre cinquièmes des personnes interrogées ne prévoient pas d'atténuation à court terme de ces effets, surtout si l'on s'attend à ce que les prix des carburants continuent d'augmenter. De nombreux répondants affirment qu'une fois que les prix des intrants augmentent, ils reviennent rarement aux niveaux précédents. D'autres soulignent les tensions géopolitiques actuelles, notamment le changement climatique, les conflits en cours, les perturbations du transit dans la mer Rouge et le canal de Panama, ainsi que les pressions inflationnistes, autant de facteurs défavorables à la stabilisation des coûts de production et d'échange. En outre, plus de deux tiers des personnes interrogées se disent préoccupées par la viabilité économique à moyen terme (deux à trois ans) de leurs activités. En d'autres termes, près de 70 % des répondants envisagent la possibilité de fermer leur entreprise dans les deux ou trois prochaines années. Oui 6%

Des réponses stratégiques sont nécessaires

Les réponses stratégiques à ces défis comprennent la consolidation des expéditions, la réduction des capacités de production et le report des investissements, ce qui reflète la capacité d'adaptation de l'industrie dans un contexte d'incertitude économique.

L'aide gouvernementale a été pratiquement inexistante, exacerbant les pressions financières auxquelles sont confrontés les opérateurs. Pour l'avenir, les perspectives restent inquiétantes avec les tensions géopolitiques persistantes, les impacts du changement climatique et les pressions inflationnistes persistantes qui devraient prolonger l'escalade des coûts. Par conséquent, une proportion importante des personnes interrogées craignent pour la viabilité économique future de leurs opérations, près de 70 % d'entre elles envisageant la possibilité d'une fermeture dans les deux ou trois prochaines années. Bien que le secteur ait fait preuve de résilience en s'adaptant aux défis immédiats, la voie vers une reprise et une croissance durables passe par la résolution des problèmes systémiques à l'origine de l'augmentation des coûts et par un soutien adéquat aux investissements et à l'innovation à long terme.

À propos de la Global Produce Coalition

La Coalition mondiale des produits frais rassemble des associations de produits frais du monde entier, sur la base de leur vision commune de créer des chaînes de valeur mondiales résistantes pour les fruits et légumes qui apportent une myriade d'avantages économiques, environnementaux et sociétaux. La mission de la Coalition est d'exprimer des solutions pour faire face aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales de produits frais, y compris - mais sans s'y limiter - la hausse des coûts, et de partager et promouvoir les meilleures pratiques.

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