La última encuesta revela que el 60% del sector funciona con pérdidas o apenas alcanza el umbral de rentabilidad

La última encuesta revela que el 60% de la industria global opera con pérdidas o apenas alcanza el punto de equilibrio

Costes y precios de producción y comercialización en las cadenas mundiales de suministro de frutas y hortalizas Resultados de la encuesta de la industria 2024.

La segunda encuesta mundial de la Coalición subraya los retos persistentes a los que se enfrentan los proveedores de frutas y verduras frescas tras la pandemia de COVID-19. A pesar de cierta moderación en las subidas de costes, la industria sigue lidiando con aumentos sustanciales de costes en diversos insumos como materiales de construcción, fertilizantes, combustible, maquinaria y servicios de transporte. Aunque la mayoría de los encuestados ha conseguido aumentar sus precios medios de venta, la mayoría sigue siendo incapaz de compensar totalmente el aumento de los costes, lo que lleva a más del 60% de la industria a operar con pérdidas o apenas en equilibrio. Esta presión financiera ha dificultado aún más su capacidad para invertir en áreas críticas como bienes de equipo, innovación y expansión, esenciales para la sostenibilidad a largo plazo, incluida la adaptación al cambio climático.

Hacer frente a las perturbaciones en las cadenas de suministro mundiales

El análisis presentado se basa en los resultados de la segunda encuesta mundial de la Coalición sobre el impacto del aumento de los costes en los proveedores de frutas y hortalizas frescas. Entre los encuestados (88 en total) se encontraban productores de frutas y verduras, transportistas, envasadores, mayoristas, distribuidores y otros socios de la cadena de suministro de Asia, América del Norte y del Sur, Europa, África y Oceanía. Este informe presenta los resultados de una encuesta realizada en la primavera de 2024 por la Coalición Mundial de Productos Frescos sobre los costes de producción y comercialización en las cadenas mundiales de suministro de frutas y hortalizas frescas. El objetivo de la encuesta de 2024 era evaluar si la industria ha mostrado mejoras tras las subidas de costes sin precedentes experimentadas durante los periodos COVID-19 y post-COVID-19, comparando las respuestas actuales con las recibidas en la encuesta anterior, realizada a principios de 2023.

Aumento de los costes

La inmensa mayoría de los proveedores de frutas y hortalizas frescas siguen enfrentándose a importantes aumentos de costes, más de cuatro años después del inicio de la pandemia COVID-19. Más de cuatro quintas partes de los encuestados afirman que han visto aumentar los costes de mano de obra, combustible y gas, fertilizantes, electricidad y transporte a lo largo del año pasado. Aunque los aumentos se han moderado algo en comparación con el año pasado, la magnitud de las subidas sigue siendo preocupante. Al igual que el año anterior, los precios de los materiales de construcción (+56%), los fertilizantes (+33%), el combustible y el gas (+31%), la maquinaria y el equipo (+30%) y los servicios de transporte marítimo (+28%) han registrado los aumentos más significativos.

Consulte el primer gráfico sobre Aumentos de los costes medios, 2024 y 2023.

Los precios de venta subieron un 15% de media

Los operadores han tenido dificultades para conseguir precios más altos por varias razones, entre ellas la intensa competencia de precios en el mercado de productos frescos, el limitado poder adquisitivo de los consumidores y la falta de poder de negociación con los compradores. El hecho de que los proveedores de productos frescos no fijen los precios, sino que los acepten, significa que no pueden repercutir plenamente el aumento de los costes a sus clientes. El 86% de los encuestados señala un aumento del precio medio de venta con respecto al año anterior, con una subida media del 15%. Sin embargo, el 63% de los encuestados indica que no ha podido aumentar sus precios de venta lo suficiente como para compensar el aumento de los costes. A pesar del aumento global de los precios medios de venta, el aumento de los costes de explotación ha llevado al 61% de la industria mundial a operar con pérdidas (25%) o a alcanzar el punto de equilibrio (36%).

Véase el gráfico 5: porcentaje de empresas capaces de ajustar su precio de venta para compensar el aumento de los costes.

Porcentaje récord de empresas con beneficios desde Covid-19

Mientras que la fluctuación de los márgenes de beneficio era algo habitual en el sector en el periodo anterior a Covid (2015-2019), el porcentaje de operadores que obtienen beneficios en la era posterior a Covid se mantiene en mínimos históricos. Véase la Figura 7 sobre Rentabilidad, antes y después de COVID.

Inversión y crecimiento estratégico

Más de tres cuartas partes de los encuestados señalan que el aumento de los costes de producción y explotación les ha obligado a posponer o cancelar inversiones, especialmente en bienes inmuebles y bienes de equipo, así como en innovación y expansión (véase la figura 9). Muchos encuestados mencionan haber aplazado inversiones esenciales en bienes de equipo, como sistemas de riego o vallado, y no pueden ampliar la producción por falta de fondos para insumos adicionales. Resulta alarmante que el aumento de los costes también limite la capacidad de los operadores para invertir en investigación e innovación, que son cruciales para la sostenibilidad y la resistencia del sector a largo plazo. Las repercusiones de estos aumentos de costes seguirán sintiéndose durante años, ya que limitan inversiones esenciales para el crecimiento y la adaptación futuros.

En muchos casos, el aumento de los costes de producción y transporte sigue influyendo en las decisiones estratégicas y operativas. Por ejemplo, los exportadores están consolidando los envíos, reduciendo los volúmenes de transporte u optando por enviar sólo los productos de mayor calidad para minimizar las pérdidas durante el transporte. Además, varios productores están reduciendo su capacidad de producción, por ejemplo, dejando los campos en barbecho, con el fin de mitigar las pérdidas financieras.

Véase el Gráfico 9: Tipos de inversiones que se han visto afectadas por el aumento de los costes.

Sostenibilidad económica de las empresas de productos frescos

Aproximadamente una quinta parte de los encuestados cree que el impacto del aumento de los costes disminuirá a finales de 2024. Sin embargo, cuatro quintas partes de los encuestados no prevén un alivio a corto plazo de estos impactos, especialmente con las expectativas de continuos aumentos del precio del combustible. Muchos encuestados sostienen que una vez que suben los precios de los insumos, rara vez vuelven a los niveles anteriores. Otros señalan las actuales tensiones geopolíticas, como el cambio climático, los conflictos en curso, las interrupciones del tránsito en el Mar Rojo y el Canal de Panamá, y las presiones inflacionistas, todo lo cual es desfavorable para estabilizar los costes de producción y comercio. Además, más de dos tercios de los encuestados expresan su preocupación por la sostenibilidad económica a medio plazo (de dos a tres años) de sus operaciones. En otras palabras, casi el 70% de los encuestados están considerando la posibilidad de cerrar sus operaciones en los próximos dos o tres años. Sí 6%.

Necesidad de respuestas estratégicas

Las respuestas estratégicas a estos retos incluyen la consolidación de los envíos, la reducción de las capacidades de producción y el retraso de las inversiones, lo que refleja la capacidad de adaptación de la industria en medio de la incertidumbre económica.

El apoyo gubernamental ha sido prácticamente inexistente, exacerbando las presiones financieras a las que se enfrentan los operadores. De cara al futuro, las perspectivas siguen siendo desalentadoras, ya que se espera que las tensiones geopolíticas, los efectos del cambio climático y las persistentes presiones inflacionistas prolonguen la escalada de los costes. En consecuencia, una proporción sustancial de los encuestados teme por la viabilidad económica futura de sus operaciones, y casi el 70% considera la posibilidad de cerrar en los próximos dos o tres años. Aunque el sector ha demostrado su capacidad de adaptación a los retos inmediatos, el camino hacia la recuperación y el crecimiento sostenibles pasa por abordar los problemas sistémicos que provocan el aumento de los costes y garantizar un apoyo adecuado a la inversión y la innovación a largo plazo.

Acerca de la Coalición Mundial de Productos Frescos

La Coalición Mundial de Productos Frescos reúne a asociaciones de productos frescos de todo el mundo, basándose en su visión conjunta de crear cadenas de valor mundiales resistentes para las frutas y hortalizas que aporten un sinfín de beneficios económicos, medioambientales y sociales. La misión de la Coalición es dar a conocer soluciones para hacer frente a las perturbaciones en las cadenas mundiales de suministro de productos frescos, incluyendo - pero no limitado a - el aumento de los costes, y compartir y promover las mejores prácticas.

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