Il 60% del settore opera in perdita o in pareggio a livello globale, come rivela l'ultima indagine

Il 60% del settore opera in perdita o in pareggio a livello globale, come rivela l'ultima indagine

Costi e prezzi di produzione e commercio nelle filiere ortofrutticole globali I risultati dell'indagine 2024 sul settore.

La seconda indagine globale della Coalizione sottolinea le sfide che i fornitori di frutta e verdura fresca si trovano ad affrontare a seguito della pandemia COVID-19. Nonostante una certa moderazione degli aumenti dei costi, il settore continua ad affrontare aumenti sostanziali dei costi di vari fattori produttivi, come materiali da costruzione, fertilizzanti, carburante, macchinari e servizi di spedizione. Sebbene la maggior parte degli intervistati sia riuscita ad aumentare i prezzi medi di vendita, la maggior parte non è in grado di compensare completamente l'aumento dei costi, tanto che oltre il 60% del settore opera in perdita o in pareggio. Questa tensione finanziaria ha ulteriormente ostacolato la loro capacità di investire in aree critiche come le attrezzature di capitale, l'innovazione e l'espansione, essenziali per la sostenibilità a lungo termine, compreso l'adattamento al cambiamento climatico.

Affrontare le perturbazioni nelle catene di fornitura globali

L'analisi presentata si basa sui risultati della seconda indagine globale della Coalizione sull'impatto dell'aumento dei costi sui fornitori di frutta e verdura fresca. Gli intervistati (88 in totale) comprendevano produttori di frutta e verdura, spedizionieri, imballatori, grossisti, distributori e altri partner della catena di approvvigionamento provenienti da Asia, Nord e Sud America, Europa, Africa e Oceania. Questo rapporto presenta i risultati di un'indagine condotta nella primavera del 2024 dalla Global Coalition of Fresh Produce sui costi di produzione e commercio nelle catene di approvvigionamento globali di frutta e verdura fresca. L'obiettivo dell'indagine 2024 è stato quello di valutare se il settore ha mostrato miglioramenti dopo gli aumenti dei costi senza precedenti registrati durante i periodi COVID-19 e post-COVID-19, confrontando le risposte attuali con quelle ricevute nell'indagine precedente, condotta all'inizio del 2023.

Aumenti dei costi

La stragrande maggioranza dei fornitori di frutta e verdura fresche continua a subire sostanziali aumenti dei costi, a più di quattro anni dall'inizio della pandemia COVID-19. Più di quattro quinti di tutti gli intervistati dichiarano di aver visto aumentare ulteriormente i costi della manodopera, del carburante e del gas, dei fertilizzanti, dell'elettricità e dei trasporti nel corso dell'ultimo anno. Analogamente all'anno precedente, i prezzi dei materiali da costruzione (+56%), dei fertilizzanti (+33%), del carburante e del gas (+31%), dei macchinari e delle attrezzature (+30%) e dei servizi di spedizione (+28%) hanno registrato gli aumenti più significativi.

Si veda il primo grafico sugli aumenti dei costi medi, 2024 e 2023.

I prezzi di vendita sono aumentati del 15% in media

Gli operatori hanno faticato a spuntare prezzi più alti per vari motivi, tra cui l'intensa concorrenza sui prezzi nel mercato dei prodotti freschi, il limitato potere d'acquisto dei consumatori e la mancanza di potere contrattuale con gli acquirenti. Il fatto che i fornitori di prodotti siano più propensi ad accettare i prezzi che a fissarli significa che non possono trasferire completamente l'aumento dei costi ai loro clienti. L'86% degli intervistati riferisce un aumento del prezzo medio di vendita rispetto all'anno precedente, con un incremento medio del 15%. Tuttavia, il 63% degli intervistati dichiara di non essere riuscito ad aumentare i prezzi di vendita in misura sufficiente a compensare l'aumento dei costi. Di conseguenza, nonostante l'aumento complessivo dei prezzi medi di vendita, l'aumento dei costi operativi ha portato il 61% del settore globale a operare in perdita (25%) o in pareggio (36%).Allarmante è il numero di operatori che opereranno in perdita nel 2024 (25%) rispetto al 2023 (19%).

Si veda il grafico 5: quota di imprese in grado di adeguare il proprio prezzo di vendita per compensare l'aumento dei costi.

Il minimo storico di aziende in attivo dalla Covid-19

Mentre i margini di profitto fluttuanti erano un evento comune nel settore nel periodo pre-Covid (2015-2019), la quota di operatori che realizzano profitti nell'era post-Covid rimane ai minimi storici. Si veda la Figura 7 sulla redditività, pre e post Covid.

Investimenti e crescita strategica

Più di tre quarti degli intervistati indicano che l'aumento dei costi di produzione e di esercizio li ha costretti a rimandare o cancellare gli investimenti, in particolare in beni immobili e attrezzature, nonché in innovazione ed espansione (si veda la Figura 9). Molti intervistati affermano di aver ritardato gli investimenti essenziali in attrezzature di capitale, come i sistemi di irrigazione o le recinzioni, e di non essere in grado di espandere la produzione a causa dell'insufficienza di fondi per i fattori di produzione aggiuntivi. È allarmante che l'aumento dei costi limiti anche la capacità degli operatori di investire nella ricerca e nell'innovazione, che sono fondamentali per la sostenibilità e la resilienza a lungo termine del settore. L'impatto di questi aumenti dei costi continuerà a farsi sentire per anni, poiché limita gli investimenti essenziali per la crescita e l'adattamento futuri.

In molti casi, l'aumento dei costi di produzione e di spedizione continua a influenzare le decisioni strategiche e operative: ad esempio, gli esportatori stanno consolidando le spedizioni, diminuendo i volumi o scegliendo di spedire solo i prodotti di migliore qualità per ridurre al minimo le perdite durante il trasporto. Inoltre, diversi produttori stanno riducendo la loro capacità produttiva, ad esempio lasciando i campi incolti, al fine di mitigare ulteriori perdite finanziarie.

Si veda la Figura 9: Quali tipi di investimenti sono stati colpiti dall'aumento dei costi.

Sostenibilità economica delle aziende di prodotti freschi

Circa un quinto degli intervistati ritiene che l'impatto dell'aumento dei costi diminuirà entro la fine del 2024. Tuttavia, quattro quinti degli intervistati non prevedono un'attenuazione a breve termine di questo impatto, soprattutto in previsione di un continuo aumento dei prezzi dei carburanti. Molti intervistati sostengono che i prezzi dei fattori produttivi, una volta aumentati, raramente tornano ai livelli precedenti. Altri sottolineano le attuali tensioni geopolitiche, tra cui il cambiamento climatico, i conflitti in corso, le interruzioni del transito nel Mar Rosso e nel Canale di Panama e le pressioni inflazionistiche, tutti fattori sfavorevoli alla stabilizzazione dei costi di produzione e di commercio. Inoltre, oltre due terzi degli intervistati esprimono preoccupazioni sulla sostenibilità economica a medio termine (da due a tre anni) delle loro attività. In altre parole, quasi il 70% degli intervistati sta valutando la possibilità di chiudere le proprie attività entro i prossimi due o tre anni. Sì 6%

Risposte strategiche necessarie

Le risposte strategiche a queste sfide includono il consolidamento delle spedizioni, la riduzione delle capacità produttive e il ritardo degli investimenti, a testimonianza della capacità di adattamento del settore in un contesto di incertezza economica.

Il sostegno del governo è stato praticamente inesistente, aggravando le pressioni finanziarie degli operatori. In prospettiva, le prospettive restano scoraggianti, con le continue tensioni geopolitiche, l'impatto del cambiamento climatico e le persistenti pressioni inflazionistiche che dovrebbero prolungare l'escalation dei costi. Di conseguenza, una percentuale consistente di intervistati teme per la futura sostenibilità economica delle proprie attività, con quasi il 70% che considera la possibilità di chiudere entro i prossimi due o tre anni. Sebbene il settore abbia dato prova di resilienza nell'adattarsi alle sfide immediate, il percorso verso una ripresa e una crescita sostenibili dipende dall'affrontare le questioni sistemiche che determinano l'aumento dei costi e dall'assicurare un adeguato sostegno agli investimenti e all'innovazione a lungo termine.

Informazioni sulla Coalizione globale dei prodotti freschi

La Global Coalition of Fresh Produce riunisce le associazioni dei prodotti freschi di tutto il mondo, sulla base della loro visione comune di creare catene del valore globali resistenti per frutta e verdura che apportino una miriade di benefici economici, ambientali e sociali. La missione della Coalizione è dare voce a soluzioni per affrontare le perturbazioni delle catene di approvvigionamento globali di prodotti freschi, tra cui - ma non solo - l'aumento dei costi, e condividere e promuovere le migliori pratiche.

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