La croissance des importations remodèle la structure de l'approvisionnement en fruits à coque en Bulgarie

Selon le Service agricole étranger (FAS) du ministère américain de l'Agriculture (USDA), le marché bulgare des fruits à coque reste marqué par une forte dépendance vis-à-vis des importations, l'offre étrangère creusant son avance sur la production nationale alors que les récoltes touchées par les conditions météorologiques et la forte demande industrielle redéfinissent les flux commerciaux.

La contraction de l'offre réduit la disponibilité locale

Au cours de la campagne 2023/24, la production nationale combinée d'amandes et de noix a fortement diminué en raison de la sécheresse et du stress thermique. La production d'amandes a chuté de 35 % par rapport à l'année précédente, tandis que celle de noix a baissé de 15 %, entraînant une baisse de 18 % de l'offre totale de fruits à coque, qui s'est établie à 4 072 tonnes. Les rendements ont été affectés pour les deux cultures, ce qui a renforcé la volatilité structurelle des performances des vergers bulgares et limité les excédents exportables.

Les importations atteignent des volumes et des valeurs records

L'offre locale étant limitée, les importations ont accéléré dans toutes les principales catégories. Les importations totales d'amandes et de noix ont atteint un niveau record de 7 797 tonnes au cours de la campagne 2023/24, soit une hausse de 72 % par rapport aux 4 512 tonnes de l'année précédente. En valeur, les importations combinées ont grimpé à 23,4 millions de dollars, soit une hausse de 48 % par rapport à l'année précédente.

Amandes

Les importations ont dépassé 2 900 tonnes (poids décortiqué), soit une hausse de 34 %. La valeur des importations a atteint 15,14 millions de dollars, soit une augmentation de 31 %. Prix moyen : 5 165 dollars/tonne (contre 5 307 dollars/tonne).

Principaux fournisseurs : États-Unis (64 % du volume), Espagne (14 %), Grèce (10 %). Les expéditions américaines ont enregistré une croissance particulièrement forte, avec une augmentation de 62 % en volume et de 60 % en valeur par rapport à l'année précédente.

Noix

Les importations ont dépassé 4 800 tonnes (en coque), soit une hausse de 109 %. La valeur a atteint 8,33 millions de dollars, soit une augmentation de 98 %. Les noix décortiquées ont dominé les flux commerciaux avec 4 347 tonnes, représentant 89 % des importations totales.

Principales origines : l'Ukraine et la Chine ont dominé l'approvisionnement en noix décortiquées avec une part de 38 % chacune, tandis que l'Ukraine a fourni 81 % des volumes en coque.

Les exportations américaines de noix ont totalisé 126 tonnes pour une valeur de 250 000 dollars, couvrant à la fois les produits décortiqués et en coque.

Pistaches

La diversification de la demande s'accélère, en particulier dans les segments à forte valeur ajoutée. Les importations de pistaches ont atteint 1 308 tonnes, soit une augmentation annuelle de 77 %, tandis que leur valeur a augmenté de 58 % pour atteindre 9,11 millions de dollars.

Les États-Unis ont dominé l'offre avec 47 % de parts de marché, principalement grâce aux produits en coque. Les expéditions américaines de pistaches ont plus que doublé, avec une hausse de 115 % en volume et de 99 % en valeur.

Les arachides restent un snack à fort volume et un intrant dans la transformation Bien qu'elles ne soient pas classées parmi les fruits à coque, les arachides continuent de jouer un rôle majeur dans le commerce des fruits à coque et les chaînes d'approvisionnement en confiseries en Bulgarie.

Les importations ont repris pour atteindre 15 483 tonnes au cours de la campagne 2023/24, soit une hausse de 14 %, et leur valeur a augmenté de 23 % pour atteindre 23,2 millions de dollars. Les produits décortiqués ont représenté 86 % du volume et 77 % de la valeur.

Principaux fournisseurs : Argentine (32 %), États-Unis (15 %), Nicaragua.

À elles seules, les exportations américaines de cacahuètes ont atteint 2 330 tonnes, pour une valeur de 3,2 millions de dollars, soit une croissance de 28 % en volume et de 45 % en valeur.

Évolution de la structure commerciale

Historiquement exportatrice de noix, la Bulgarie est devenue importatrice nette depuis la campagne 2020/21, l'offre nationale ayant du mal à répondre à la demande en termes de qualité et de transformation.

L'augmentation des achats en provenance des États-Unis, des partenaires intra-UE et des pays de la mer Noire met en évidence un marché structurellement axé sur les importations, les formats décortiqués, en particulier les amandes et les noix, dominant les achats destinés à l'emballage de détail et à l'usage industriel.

Perspectives (campagne 2025/26)

À l'avenir, le FAS de l'USDA prévoit que la structure de l'offre de fruits à coque en Bulgarie restera axée sur les importations au cours de la campagne 2025/26, car la reprise des vergers nationaux devrait rester progressive après plusieurs saisons consécutives marquées par des conditions météorologiques défavorables.

La production d'amandes et de noix ne devrait connaître qu'une légère reprise, restant inférieure aux niveaux historiques, tandis que la demande des transformateurs et des détaillants devrait maintenir les canaux d'approvisionnement actifs.

En conséquence, les importations totales de fruits à coque, en particulier d'amandes et de noix décortiquées, devraient se maintenir à des niveaux élevés tout au long de la campagne 2025/26, soutenues par un approvisionnement stable en provenance des États-Unis, des fournisseurs intra-UE et des pays de la mer Noire.

Les pistaches devraient également maintenir leur tendance à la hausse, la demande de snacks haut de gamme et de réexportation renforçant la dépendance de la Bulgarie à l'égard des approvisionnements extérieurs.

Lire le rapport complet ici.

source et graphiques : apps.fas.usda.gov, tradedatamonitor.com